У моего мастера нет хвоста

С наступлением эпохи Тайсё способность енотовидных собак (тануки) к перевоплощению в людей утратила практическое значение. Эти существа, ранее любившие обманывать людей, столкнулись с тем, что технический прогресс сделал их трюки бесполезными. Молодая тануки по имени Мамэда, следуя традиции своего отца, отправляется в Осаку с намерением дурачить людей. Вопреки ожиданиям, ей не удаётся обмануть ни одного человека, и вскоре разгневанная толпа начинает преследовать её.

Спасаясь от погони, Мамэда находит убежище в театре, где случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Увиденное представление производит на неё сильное впечатление благодаря ярким образам, создаваемым рассказчиком. Мамэда решает стать ученицей Бунко, несмотря на её первоначальное нежелание брать учеников. Теперь ей предстоит освоить игру на тайко, помогать в театре и заучивать пьесы, чтобы овладеть искусством ракуго — единственным способом, который ещё может позволить обманывать людей.