В аэропорту Ровийского Союза, государства с суровым холодным климатом, происходит взрыв. Инспектор Дзэнигата задерживает подозреваемого, которым оказывается Арсен Люпен III. Задержанный отрицает свою причастность к инциденту. Дзэнигата, следуя своим принципам, решает установить истину и привлечь к ответственности настоящего виновного. Расследование приводит инспектора к выводу, что взрыв устроил неизвестный, выдающий себя за Люпена. Дзэнигата начинает поиски этого самозванца, в ходе которого