Ориент. Часть 2

Мусаси спасает Митиру Саруватари от демона. Друг Мусаси, Кодзиро Канэмаки, узнает, что его отец был членом клана Уэсуги. Кодзиро вместе с сородичами решает принять участие в карательной экспедиции Уэсуги против демонического владыки острова Авадзи — Яматы-но Ороти, восьмиголового дракона, угрожающего региону.

Вступив в военный альянс Уэсуги, Мусаси сталкивается с суровой реальностью сражений против могущественных демонов. Он испытывает унижение из-за недостатка сил и неспособности работать в группе, поэтому ему предстоит научиться взаимодействовать с новыми союзниками. Тем временем группа «Обсидиановая восьмерка», охотящаяся за Обсидиановой богиней внутри тела Мусаси, возобновляет преследование и планирует сорвать текущую операцию на острове. В нарастающем хаосе Мусаси и его друзьям необходимо помешать интригам различных фракций, стремящихся завладеть Обсидиановой богиней.