Лес русалок

Юта и Мана обрели бессмертие после того, как съели мясо русалки. С тех пор они бесцельно путешествуют по Японии. Во время очередного странствия Юта задремал на солнце. Мана играла с бездомным котёнком, оступилась и упала с обрыва на прибрежные скалы. Её бездыханное тело обнаружил врач семьи Каннаги, находившийся поблизости. Он забрал тело с неизвестной целью в поместье Каннаги.

В поместье на глазах у доктора и его пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно ожила. Това осознала, что бессмертие существует на самом деле. Она решила использовать Ману, чтобы избавиться от сильной боли, которую ей причинила кровь русалки, полученная ранее. Юта выяснил местонахождение подруги и отправился к ней на помощь.