Оруоран

Молодой виолончелист оказывается без работы после распада оркестра незадолго до Рождества. В тёмном переулке он находит монету и встречает кота, который проявляет интерес к крепким напиткам. Владелец кота, старик в остроконечной шляпе, рассказывает музыканту о трёх своих питомцах и о том, как проводит долгие зимние вечера в горной избушке. Старик приглашает виолончелиста посетить таверну через несколько дней.

В таверне старик демонстрирует способность заставлять котов петь под аккомпанемент своей игры на музыкальном инструменте. Пение котов производит на виолончелиста сильное впечатление. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием музыканта, старика и его необычных питомцев. Подробности их сотрудничества и последствия этой встречи раскрываются по ходу повествования.