Лиз и синяя птица

Сюжет разворачивается вокруг двух старшеклассниц — Мидзорэ Ёродзуки и Нодзоми Касаки. Они играют ведущие партии в третьей части концертной пьесы для школьного оркестра, основанной на сказке о Лиз и Голубой птице. Мидзорэ, играющая на гобое, исполняет партию Лиз — доброй и мягкой героини. Нодзоми, играющая на флейте, представляет Голубую птицу — жизнерадостный и энергичный персонаж. Сказка начинается с того, что одинокая Лиз встречает девочку в образе голубой птицы. Между ними завязываются отношения, но Лиз предстоит принять сложное решение, чтобы осознать свою любовь к Голубой птице.

В процессе репетиций между Мидзорэ и Нодзоми возникает дистанция. Их несыгранный дуэт вызывает недовольство оркестра. Приближающийся выпускной порождает неопределённость по поводу будущего, что усиливает эмоциональное напряжение. Времени на улучшение исполнения остаётся мало, и девушки пытаются глубже вникнуть в характеры своих персонажей. Когда Мидзорэ и Нодзоми рассматривают сказку с новой точки зрения, им предстоит найти силы столкнуться с реальностью. Фильм является спин-оффом сериала «Хибайке! Эуфониум» и проводит параллели между сказкой, музыкальным произведением и дружбой старшеклассниц.