В песках поющие китята

Бескрайнее море песка, и по нему плывёт остров, который зовут Грязевой Кит. Внутри острова прячется древний городок. Большинство его жителей называют «Мечеными»: этот дар даёт сверхъестественные способности, но цена ему ранняя смерть. Чакуро работает архивариусом деревни. Он молод и любопытен, дни напролёт записывает всё, что удаётся узнать о новых островах, встречающихся на пути. Но каждый из них пуст, лишь руины напоминают о тех, кто жил здесь когда-то.

Впервые за шесть месяцев на горизонте появляется ещё один остров. Чакуро вместе с друзьями отправляется в разведку. В ходе вылазки они находят следы давно исчезнувшей цивилизации. В одном из разрушенных строений Чакуро натыкается на девочку. Её появление переворачивает и его собственную жизнь, и весь порядок внутри Грязевого Кита.