К. О. Зверь

После катастрофы, разделившей Землю по экватору на два полушария, Северное осталось на орбите, а его обитатели приобрели способность превращаться в зверолюдей. Южное полушарие исчезло в пространственном разломе, сохранив человеческое население. Люди с Юга не признали новых существ и начали войну на уничтожение, найдя способ пересекать границу разлома.

Командующий людьми Уран захватывает в плен четверых зверолюдей: Ван Дербарда из тигриного племени, Бад Минта из птичьего племени, Мэй Ма из племени русалок и её друга Таттла Миллена из черепашьего племени. Пленники совершают побег благодаря помощи человеческой девочки Юни Чарм Пассворд и её дедушки, владеющего знаниями о расколотом мире и причинах вторжения. Герои отправляются на поиски таинственной Гайи, не зная её сущности или местоположения, но считая её ценным ресурсом для противостояния с людьми. Уран также стремится найти Гайю и отправляет за беглецами своих лучших агентов.