К зверям, что некогда были богами

Гражданская война разделила страну на Север и Юг. Северяне применили запретную магию для победы, превратив своих солдат в монстров. Солдаты утратили человеческий облик, но получили сверхчеловеческую силу и смогли отвоевать территории. После окончания войны магия не имела обратного действия. Превращённые солдаты начали постепенно терять человеческое сознание. Население, первоначально благодарное спасителям, стало их бояться и избегать. Со временем началось уничтожение бывших солдат.

Отец главной героини Нэнси Шааль Банкрофт был превращён в монстра и убит. Убийство произошло не в бою, а от рук охотника за монстрами. Нэнси решает отомстить убийце отца. Она находит охотника и стреляет в него из ружья. Выстрел не причиняет вреда, так как охотник по имени Хэнк Генриетт сам является монстром. Хэнк объясняет Нэнси, что убивает бывших сослуживцев не из жестокости, а выполняя данную клятву. Он предлагает девушке отправиться с ним, чтобы она узнала о монстрах и поняла причины, по которым их уничтожение необходимо.