Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Войско под командованием генерала Абрахи движется с юга Аравийского полуострова к Мекке. Цель кампании — захват города, порабощение его жителей и разрушение Каабы. Часть жителей Мекки решает остаться для обороны, несмотря на советы покинуть город. Среди них — гончар Аус ибн Джубаир, который оставил прежнюю жизнь, полную грехов, и посвятил себя вере.

Ночью, когда вражеские силы приближаются, защитники города пытаются поднять боевой дух друг друга. В это время появляется Зурара — бывший сообщник Ауса, придерживающийся атеистических взглядов. Он присоединяется к обороне из-за обещания еды и платы, но история о том, как Аус обрёл веру, убеждает его в ценности защиты Мекки. Двое бывших друзей снова встречаются, чтобы вместе сражаться за землю, которая даёт им возможность искупления.