Адский учитель Нубэ: Полночь. Смерть Нубэ

В класс под руководством учителя Нубэ переводится ученик Дзюн. Этот мальчик отличается скромным характером и не имеет друзей среди сверстников. Единственным близким существом для него является демон-клоун Пьер, обитающий в зеркале. Пьер дарит Дзюну маску, обладающую особыми свойствами.

При надевании маски поведение Дзюна кардинально меняется. Он начинает совершать необычные для себя поступки, что привлекает внимание окружающих. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием Дзюна, его одноклассников и учителя Нубэ, который пытается разобраться в происходящем.