Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча и его спутников для защиты своих владений от монстра. При столкновении с чудовищем Чивас терпит поражение и получает смертельные ранения. В попытке сохранить свою жизнь он переносит собственную душу в тело своей спутницы по имени Физз.

После перемещения души Чивас оказывается в теле Физз, что создает новую ситуацию для группы. Теперь колдун вынужден действовать в чужом облике, сохраняя при этом свои навыки и знания. Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток героев справиться с монстром и последствиями произошедшей трансформации.