Шампиньонная ведьма

В королевстве существует разделение на белых и чёрных ведьм. Белые ведьмы пользуются уважением, чёрные находятся в изгнании. Луна, известная как Шампиньонная Ведьма, живёт на краю Чёрного леса. У её дома растут только ядовитые грибы. Местные жители избегают контакта с ней, поскольку её дыхание считается смертельным, а прикосновение может убить. Изредка Луна появляется в городе, чтобы раздать лекарства, после чего сразу исчезает. Она находит утешение в редких походах за книгами и продаже снадобий тем, кто решается приблизиться к её дому.

В лесу Луна находит умирающего мальчика по имени Лизе. Она выхаживает его, но узнаёт, что ему предсказано уничтожить мир. По этой причине его необходимо убить. Луна не соглашается с этим решением, отказываясь дать невинному ребёнку погибнуть. Она предлагает Лизе стать его учителем, чтобы воспитать в нём чёрного мага. Для самой Луны это становится возможностью найти новый смысл в собственной жизни.