Разлука Орхидеи и повелителя демонов

В прошлом повелитель демонов Дунфан Цинцан нарушил печать Тяньчжу, что привело к хаосу в Трёх царствах. Для восстановления порядка богиня войны вступила с ним в битву и одержала победу: Дунфан Цинцан был запечатан, и в Трёх царствах на сотни тысяч лет установилось спокойствие. Однако сторонники повелителя демонов, полагавшие, что он способен вернуть расе демонов былое могущество, освободили его. Дунфан Цинцан немедленно атаковал небожителей, но снова потерпел поражение из-за нехватки духовной силы.

В момент, когда Дунфан Цинцан оказался на грани гибели, он заметил цветочную фею, которая показалась ему единственным шансом на спасение. Повелитель демонов укусил девушку, чтобы обменяться с ней телами. После этого Дунфан Цинцан и юная фея отправляются в совместное путешествие, в ходе которого между ними постепенно возникают тёплые чувства.