Великий из бродячих псов

Ацуси Накадзиму оказывается на улице после исключения из сиротского приюта. Оставшись без жилья и испытывая сильный голод, он решает заняться грабежом прохожих. Однако его планы нарушаются, когда он замечает человека, тонущего в реке. Ацуси бросается спасать незнакомца, забыв о своих намерениях. Спасённым оказывается Осаму Дадзай, который выражает недовольство тем, что его попытку самоубийства прервали.

Дадзай работает в «Вооружённом детективном агентстве», где сотрудники обладают сверхъестественными способностями. Это агентство берётся за дела, с которыми не могут справиться полиция и военные. В данный момент Дадзай и его напарник занимаются поиском опасного зверя, терроризирующего окрестности. Выясняется, что именно это существо стало причиной изгнания Ацуси из приюта.