A3! Осень и зима

После завершения выступления Летней труппы Идзуми Татибане необходимо набрать пятерых участников для следующей подгруппы — Осенней труппы. На прослушивание приходят: Банри Сэтцу, талантливый, но хвастливый мастер на все руки; Дзюдза Хёдо, бесстрастный хулиган, увлечённый актёрским мастерством; Тайти Нанао, желающий произвести впечатление на девушек через сцену; Оми Фусими, студент колледжа, фотограф-любитель и искусный повар; а также Сакё Фуруити, член якудза, имеющий прошлые связи с компанией Манкай.

Из-за отсутствия командной работы и множества угроз, ставящих под вопрос успех шоу, Идзуми понимает, что управлять этой труппой может быть сложнее, чем предполагалось изначально. Ей предстоит объединить участников к моменту их дебютного выступления, чтобы спектакль состоялся.