12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние школьницы Ханаби Аясэ и Юи Аой переходят в возрастной период, когда они уже не дети, но ещё не взрослые. Из-за шалостей и несерьёзного поведения одноклассников у Аясэ сформировалось негативное отношение к мальчикам. Ситуация меняется, когда для выполнения классного задания её объединяют с доброжелательным Юто Такао. После совместной работы на школьной крыше происходит первый поцелуй, который заставляет Аясэ пересмотреть свои взгляды.

Юи Аой, наблюдая за успехами подруги в романтических отношениях, решает найти свою пару. Она влюбляется в Казуму Хияму после того, как тот защищает её от поклёпа со стороны отвергнутого поклонника. Дальнейшее развитие отношений двух пар демонстрирует особенности первой влюблённости и сопутствующие ей переживания.